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SCOR realiza con éxito una emisión subordinada Tier 1 de $125 millones

El asegurador y reasegurador global SCOR ha anunciado que ha colocado con éxito una emisión perpetua de obligaciones restringidas y profundamente subordinadas de Tier 1 Regulation S por un importe de $125 millones.

Thomas Brummer por Thomas Brummer
12 diciembre 2019
in Empresas, Noticias
2 min. lectura
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SCOR realiza con éxito una emisión subordinada Tier 1 de $125 millones

El precio de emisión de los nuevos bonos es del 99,125% y SCOR declara que tiene la intención de utilizar el producto de la emisión para fines corporativos generales.

La reaseguradora explica que estas nuevas notas serán asimiladas y formarán una sola serie con los $625 millones existentes de notas perpetuas restringidas de Nivel 1 profundamente subordinadas emitidas el 13 de marzo de 2018. Además, las nuevas notas tendrán los mismos términos y condiciones que las notas emitidas el 13 de marzo.

Al mismo tiempo, SCOR ha revelado que, sujeto a las condiciones del mercado y a la aprobación reglamentaria, debe reembolsar la línea de pagarés subordinados no vencidos de CHF 125 millones, emitida el 24 de octubre de 2018, que puede ser rescatada en octubre de 2020 con el producto de los nuevos pagarés.

Para esta última colocación, el cupón es del 5,25% y la primera fecha de rescate es el 13 de marzo de 2029, reajustando cada cinco años a partir de entonces al rendimiento vigente del Tesoro de EE.UU. a 5 años más un 2,37% anual.

SCOR declara que el producto de los nuevos pagarés fue canjeado por EUR, lo que supuso para el reasegurador un coste de rendimiento efectivo del 3,115%. El acuerdo se espera para el 17 de diciembre de 2019.

La firma espera que S&P asigne una calificación A- a las nuevas notas.

Denis Kessler, Presidente y Director General (CEO) de SCOR, comentó: El éxito de la colocación actual del dólar a través de la utilización de nuestro excepcional instrumento Tier 1 emitido el año pasado demuestra la capacidad del Grupo para llevar a cabo una política activa e innovadora de gestión de capital y asegurar la financiación a largo plazo en las mejores condiciones». Los bonos fueron suscritos en cinco ocasiones, lo que demuestra la calidad y la solidez de la solvencia de SCOR».

Tags: SCOR
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Thomas Brummer

Thomas Brummer

Thomas Brummer ya ha trabajado para la revista de inversores «Der Aktionär» y el portal de consumidores biallo.de. También trabajó como editor invitado para el Rheinische Post de Düsseldorf. Desde 2018 es redactor jefe del portal de inversores extraETF.com y de la revista Extra.

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