En 2013, el empresario Freddy Macnamara necesitaba prestar su coche durante unas horas, pero se dio cuenta de que sería imposible. La legislación británica exige que los vehículos que circulan por la vía pública estén cubiertos por un seguro que, en aquel momento, no estaba disponible durante períodos cortos. El pensamiento lo irritó tanto que decidió lanzar una compañía que ofrecía seguros por hora. «Pronto me di cuenta de que el seguro estaba completamente roto y lleno de procesos obsoletos, así que me propuse crear un seguro flexible en el móvil», dijo Macnamara.
En 2014, fundó Cuvva, una empresa que conecta directamente a los clientes con las aseguradoras para ofrecer soluciones a corto plazo -incluyendo seguros de coche personal, de conductor principiante y de furgoneta- a través de una aplicación. La compañía, la primera en el Reino Unido en ofrecer un seguro de coche por hora, ha vendido hasta ahora más de un millón de pólizas. Este mes de agosto, se aventuró en un nuevo campo, ofreciendo un seguro de viaje de un solo viaje.
Macnamara está criticando el futuro de la industria. Se lo dijo a World Finance: «Los aseguradores ya no sirven a los clientes…. tan bien como podrían si evolucionaran y utilizaran la tecnología a su favor.»
Estas duras críticas son a menudo descartadas por las empresas ya establecidas como un rumor de marketing generado por las nuevas empresas que prometen perturbaciones sin entender los fundamentos. Sin embargo, muchos veteranos de los seguros se hacen eco de las opiniones de Macnamara, admitiendo que el sector tiene por delante retos difíciles. Mike McGavick, antiguo CEO de XL Group y asesor especial de Thomas Buberl, CEO del Grupo AXA, ha instado a la industria a adoptar la innovación antes de que sea demasiado tarde. «Los productos se están desgastando y son menos relevantes para el uso real de los clientes», dijo McGavick en una conferencia en Monte Carlo en 2016. «A menos que sean reinventadas, los clientes continuarán encontrándolas no muy útiles.» Un estudio de EY encontró que los seguros son una de las industrias menos confiables del mundo, con más de la mitad de los consumidores que respondieron quejándose de su falta de transparencia y comunicación abierta.
Por el momento, las potencias aseguradoras pueden dormirse en los laureles, ya que los vehículos autónomos y otros desarrollos de IA están todavía en fase de pruebas.
Cuidado con los «cisnes negros»
Uno de los problemas a los que se enfrentan las aseguradoras es la aparición de desastres naturales impredecibles y extremadamente costosos relacionados con el cambio climático. Las pérdidas asociadas a las catástrofes del «cisne negro» – eventos extremadamente raros, dañinos y difíciles de predecir, como tsunamis, huracanes e incendios forestales – han aumentado más de seis veces desde la década de 1980.
La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros estima que en 2017 causaron daños por valor de unos 340.000 millones de dólares en todo el mundo, más de un tercio de los cuales fueron cubiertos por compañías de seguros. La profesora Joan Schmit, directora del departamento de riesgos y seguros de la Wisconsin School of Business, dijo a World Finance: «El cambio climático es una amenaza en la medida en que la estimación de las pérdidas es más difícil debido a la combinación de mayores niveles de volatilidad y cambios ambientales que hacen que los datos históricos sean menos útiles. Donde antes una pérdida potencial podía haber sido increíblemente remota, hoy ese potencial puede ser significativo». Un ejemplo de ello son los incendios forestales de 2018 en California – el desastre natural más destructivo en el estado desde el terremoto de San Francisco en 1906 – que costará a las aseguradoras un estimado de 11.400 millones de dólares.
El clima económico de la última década también ha perjudicado a la industria. La recesión de 2008 llevó a algunas compañías de seguros, como AIG, a aceptar rescates onerosos. Le siguió un período de tipos de interés bajos a ambos lados del Atlántico que redujo la rentabilidad. Para una industria que hace apuestas a largo plazo cobrando primas de seguros e invirtiéndolas para cubrir reclamos futuros, los rendimientos más bajos y volátiles pueden ser una pesadilla. «Los beneficios reales pueden ser más bajos de lo que se había previsto cuando se fijaron los precios hace décadas. Las aseguradoras de vida han luchado especialmente con este problema durante la última década», dijo Schmit.
Otra fuente de problemas son los cambios demográficos y los cambios generacionales. En el mundo desarrollado, el envejecimiento de la población significa más pagos de seguro para el creciente número de jubilados de la generación de la posguerra. Un estudio realizado por LIMRA, una asociación de compañías de seguros de vida y servicios financieros, encontró que menos de una quinta parte de los milenios de EE.UU. tienen probabilidades de comprar seguros de vida; casi nueve de cada diez prefieren los seguros basados en el uso, según un estudio diferente realizado por el corredor de seguros Willis Towers Watson. Pero hay un lado positivo, dijo Schmit: «A medida que la gente vive más tiempo, los costos de los seguros de vida y de salud pueden retrasarse, lo que permite a las aseguradoras obtener mayores beneficios que los precios originales. Una vida más larga también crea una demanda de seguro de cuidados a largo plazo».
Muchas aseguradoras ven una nueva frontera en el mundo en desarrollo. El mercado asiático es particularmente prometedor debido al pequeño número de personas cubiertas actualmente y al auge de las economías que crean demanda de seguros. En China, la tasa de penetración de los seguros se situó en el 4,22 por ciento en 2018, por debajo de la media mundial del 6,09 por ciento (véase la figura 1). Algunos también ven un rayo de esperanza en el aumento de los reaseguradores: las compañías que aseguran a los aseguradores. Este ha sido el segmento de mayor rendimiento de la industria en los últimos años, según McKinsey & Company, mientras que muchas compañías de reaseguros también están haciendo incursiones en el seguro primario. Pero incluso ellos podrían tener problemas, dijo Schmit: «Están en una industria altamente volátil: riesgo-rentabilidad. En los Estados Unidos, pasamos toda una década sin que se produjera una gran pérdida por huracanes. La industria ganaba bastante dinero. Sin embargo, cuando la pérdida golpea, tiende a ser enorme».
Los grandes músculos de la tecnología
La otra fuerza perturbadora es la tecnología. Los ciberataques se están convirtiendo en una gran amenaza, con malware y virus, como NotPetya y WannaCry en 2017, que cuestan millones. Un ataque global de rescate de software podría costar 193.000 millones de dólares y afectar a más de 600.000 empresas, según un informe de 2019 del Cyber Risk Management Project. La propia industria puede ser víctima de ataques debido a su almacenamiento de datos comercialmente sensibles. En 2017, los servidores de la aseguradora estadounidense Equifax fueron violados, lo que costó a la empresa hasta 700 millones de dólares.
Las grandes empresas de tecnología también están pensando en la expansión del sector: una encuesta de Capgemini reveló que casi uno de cada tres consumidores compraría un seguro a una gran empresa de tecnología. El año pasado, Amazon mostró interés en lanzar un sitio web de comparación de seguros en el Reino Unido, mientras que Google invirtió en Applied Systems, una compañía de software de seguros. Google entró en el mercado en 2015 con Google Compare, un servicio de venta de seguros de automóviles, pero lo suspendió un año después. «La industria está increíblemente regulada, lo que puede actuar como una barrera de entrada para una organización como Google», dijo Schmit.
Muchos acusan a las compañías de seguros existentes de ser complacientes; actualmente, ninguna compañía de seguros está incluida en la lista de las 1.000 empresas públicas más importantes del mundo en términos de inversión en investigación y desarrollo. Las nuevas empresas de’Insurtech’ están comenzando a utilizar esta lentitud a su favor: más de 8.500 millones de dólares fueron recaudados por las nuevas empresas de insurtech entre 2014 y 2018 en áreas tan diversas como la salud y los seguros de automóviles. dijo Macnamara: «Las oportunidades en el sector de los seguros son abundantes, como resultado de la lenta adopción de la tecnología y la digitalización. Era sólo cuestión de tiempo antes de que la industria de los seguros, tal como la conocemos, se viera desafiada por empresas de nueva creación centradas en la tecnología».
Seguro para llevar
Una innovación que promete poner al día los modelos de negocio actuales es la llegada de grandes datos, utilizados para evaluar los riesgos y optimizar la gestión de siniestros. Algunos incluso llegan a pronosticar que los grandes datos y la inteligencia artificial podrían hacer que los seguros quedaran obsoletos. «La amenaza se aplica a los titulares que tardan en adoptar una mentalidad basada en datos y en crear las capacidades que les permitan aprovechar eficazmente la telemática o cualquier nueva fuente de datos para informar las decisiones empresariales», dijo a World Finance Kirstin Marr, presidenta de Valen Analytics, un proveedor de inteligencia de seguros.
En el ámbito de los seguros de automóviles, numerosas empresas de nueva creación han invertido en tecnología telemática, es decir, en programas informáticos o dispositivos, a menudo vinculados a vehículos, que recogen y transmiten datos en tiempo real. Matt Fiorentino, director de marketing de la empresa de telemática TrueMotion, que se ha asociado con las principales aseguradoras de EE.UU., dijo: «Los datos de conducción hacen que la industria de los seguros se vuelva loca. Antes, los aseguradores interactuaban con sus clientes una vez al año. Los clientes sólo pensarían en su aseguradora nueve minutos al año. Pero ahora, los datos de conducción permiten a las aseguradoras crear experiencias personalizadas y en tiempo real para sus clientes».
El año pasado, Floow, una empresa de software con sede en el Reino Unido, lanzó un servicio que convierte los datos de masa anónimos de vehículos y sensores móviles en imágenes detalladas de los patrones de transporte. «Las compañías de seguros como la Floow pueden aportar capacidades que la aseguradora aún no tiene», dijo Andy Goldby, actuario jefe de la Floow, a World Finance, citando como ejemplos las puntuaciones telemáticas que predicen el riesgo y las reclamaciones basadas en el perfil del cliente.
La telemática también permite a los fabricantes de automóviles acceder a los datos de conducción. Algunos, como Toyota y Tesla, ofrecen servicios de seguros directamente a los clientes. En septiembre, el Financial Times informó que Tesla estaba tomando medidas para suscribir sus propias políticas, una medida que podría hacer que los intermediarios se volvieran redundantes si es replicada por otros fabricantes de automóviles. El advenimiento de los vehículos autónomos también puede cambiar la forma en que se vende el seguro. «A medida que los vehículos se vuelven más autónomos, es probable que el seguro evolucione de la cobertura para el individuo a la responsabilidad de producto para el vehículo», dijo Goldby. Por el momento, las potencias aseguradoras pueden dormirse en los laureles, ya que los vehículos autónomos y otros desarrollos de IA están todavía en fase de pruebas. Pero el día de pago podría ser debido, dijo Macnamara: «Los titulares se enfrentan al reto de evolucionar y mejorar su oferta de productos si quieren seguir siendo relevantes y aptos para el siglo XXI».
